Экранизация пьесы Евгения Шварца, написанной по мотивам классического романа Мигеля де Сервантеса Сааведры о приключениях обедневшего идальго Дон Кихота Ламанчского, помешавшегося на рыцарских романах, и его верного оруженосца Санчо Панса.
Тамилла Агамирова, Николай Черкасов, Бруно Фрейндлих, Юрий Толубеев, Людмила Касьянова, Галина Волчек, Георгий Вицин, Лидия Вертинская, Ольга Викландт, Александр Бениаминов, Серафима Бирман, Виктор Колпаков, Анатолий Королькевич, Анатолий Шведерский, Григорий Козинцев, Валентина Ковель, Василий Максимов, Георгий Осипенко, Светлана Григорьева, Игорь Бельский