1923 год. В СССР голод и разруха. Создав трудовую коммуну для беспризорников, Сергеев перевоспитывает бездомных детей. Первый советский звуковой фильм.
Михаил Жаров, Владимир Уральский, Александр Новиков, Рина Зеленая, Николай Гладков, Николай Баталов, Георгий Жженов, Василий Качалов, Николай Романов, Николай Экк, Йыван Кырля, Михаил Джагофаров, Мария Антропова, Мария Гонта, Владимир Весновский, Регина Янушкевич