Экранизация одноименного романа Михаила Булгакова про врача, который в порядке эксперимента имплантировал дворняге гипофиз люмпен-пролетария и в итоге произвел на свет антропоморфное чудовище.
Борис Плотников, Сергей Филиппов, Евгений Евстигнеев, Анжелика Неволина, Нина Русланова, Владимир Бортко, Владимир Толоконников, Юрий Волков, Алексей Миронов, Роман Карцев, Ольга Мелихова