По роману Алексея Толстого «Петр Первый». Первая часть исторической дилогии, которая рассказывает о юности Петра, о становлении его характера, обстоятельствах, приведших Петра на российский престол, о ближайшем окружении царя.
Тамара Макарова, Сергей Герасимов, Петр Глебов, Геннадий Фролов, Николай Гринько, Муза Крепкогорская, Лидия Федосеева-Шукшина, Артем Карапетян, Марина Левтова, Михаил Зимин, Олег Стриженов, Борис Хмельницкий, Вадим Спиридонов, Наталья Бондарчук, Любовь Германова, Николай Еременко-мл., Иван Лапиков, Владимир Кашпур, Александр Белявский, Дмитрий Золотухин, Юрий Мороз, Роман Филиппов, Любовь Полехина, Михаил Ножкин