Известную русскую народную сказку «Иван-царевич и Серый волк» Евгений Пермяков пересказал на новый лад. Три брата, по заданию отца Царя–батюшки, отправляются на поиски волшебной Жар–птицы, которая похитила золотые яблоки из царского сада. Самые невероятные приключения ждут младшего брата – Ивана–Царевича. На своем пути он встретит настоящего друга – смелого и преданного Серого Волка, попадет в царство заморских государей – Далмата и Афрона. А в награду за все испытания обретет истинную любовь – Елену Прекрасную