Много лет назад Волшебник придумал «сказку наоборот» — превратил медведя в человека и решил, что тот превратится снова в медведя, когда в него влюбится принцесса и поцелует его.
Елена Федорова, Татьяна Николаева, Павел Шишлянников, Валентина Демидова, Дмитрий Чербаев, Надежда Петрушова, Светлана Худякова, Дарья Егорова, Сергей Солонцов, Юрий Томилин, Ольга Моисеева, Вячеслав Шолохов, Сергей Демидов